У Morgan Legrand выдалась поразительно замечательная ночь – мало того, что она отловила вампира, так еще он оказался чистокровной клыкастой сучкой в самом расцвете сил. Охотница знатно повеселилась с ней, по излюбленной привычке помимо простых ножей применяя еще и свои крепкие и острые зубы с когтями, едва ли уступающие вампирским.  Увы, жертва умирает, а Морган хочется продолжения банкета. Вскоре она понимает, чего хочет. Местоположение вампирского замка она определить не может благодаря защите, но вот вампирские тропы в окрестных лесах изучила неплохо. Она размещает жертву в наиболее часто посещаемой части леса и затаивается неподалеку, собираясь хорошенько насладиться предстоящим спектаклем…

Armin Mareš не сидится на месте – странная тревога не дает покоя и хочется куда-то идти и что-то делать. К тому же любимой сестры, с которой она хотела бы сейчас поболтать, всю ночь нет на месте. Решив прогуляться по окрестностям, она забредает в лес. Шаг, другой… Здесь так спокойно и тихо, что вампирша готова рассмеяться над своими же страхами, пока внезапный порыв ветра не заставляет ее замереть. Пахнет свежей кровью – сладость и железо, и этот запах ей знаком… Даже слишком. Кровь чистокровных вампиров невозможно перепутать ни с чем другим, и Армин бросается вперед, справедливо рассудив, что если что, она сможет или помочь, или просто пройти мимо. Ее ужасу нет предела, когда за очередным поваленным деревом она обнаруживает истерзанное и обезображенное тело сестры, Valencia Mareš. Попытки что-то делать не помогают, она мертва окончательно и бесповоротно… Армин теряет голову от боли и горя, теряет контроль над способностями, но ей уже все равно – ее сестра, единственный близкий человек, мертва…

Пока Морган развлекалась с жертвой, а позже Армин оплакивала сестру, по лесу решают совершить прогулку парочка вампиров - Alexandra MacAdams и Constantine Alan Gray. Не то, что бы у них были на это особые причины, но лес глубокой осенью так прекрасен, что, без сомнения, может привлечь своей красотой даже самого закоренелого материалиста. Поэтому вампиры наслаждаются прогулкой, даже не подозревая о том, что творится всего в паре-другой километров от них. Но их неведение длится недолго – над лесом неожиданно возникает погодный катаклизм потрясающей силы, спровоцированный сходящей с ума от горя леди Мареш. вампиры в недоумении и бросаются прочь из опасного места, мечтая добраться до Обители. По дороге они натыкаются на двух сестер – живую и мертвую… Перед ними лежит непростая задача – успокоить девушку и доложить остальным вампирам о произошедшем несчастье. А еще попытаться понять, что же здесь произошло, ведь Валенсия Мареш убита так, словно с ней поработал вампир. Очень обозленный вампир…

В тоже самое время в Северной Обители жизнь течет своим чередом. Кто-то занят своими делами, а кто-то предпочитает не расслабляться и интриговать даже в мирное утро прекрасного дня. Вот и сейчас, Christopher Blair в гостиной особняка сцепился с Aaron Llewelyn(отыгрывает ГМ) в бессмысленном, в общем-то, но оттого не менее приятном обмене любезностями, которые, несмотря на показную взаимную неприязнь, доставляют обоим определенное удовольствие. Рядом крутится и Sophia Blair, без которой, кажется, не может обойтись не одно горяченькое событие поместья вапиров, а так же Alteya Nightroud, которая просто опасается выпускать из поля зрения сумасшедшую семейку слишком надолго. Во избежание эксцессов…

Bleidd Llewelyn, Adriana Blair и ??? без дела ошиваются по территории поместья, то ли просто не зная, чем себя занять, то ли еще по какой причине. Но именно они становятся свидетелями волнений погоды над лесом, а так же появления запыхавшихся вампиров чуть позже, по лицам которых легко можно понять, что произошло что-то ужасное. После краткого обмена новостями об убийстве сородича, уже все пятеро бегут к единственным старейшинам, которые находятся на территории поместья – Аарону и Кристоферу, что бы доложить об ужасной трагедии.
Все участники в шоке, не понимают, что происходит… Те, кто был близко знаком с Валенсией, откровенно страдают. Но даже в такой, казалось бы неприемлемой для поиска собственной выгоды ситуации, Аарон неожиданно припоминает, что один из его приближенных обратил внимание на вчерашнюю ссору Валенсии с Софией Блэр, которая проходила крайне бурно… Даже слишком бурно, если учесть, что эти двое считаются подругами. А если взять во внимание, что пришедшие из леса вампиры сказали о характере ран леди Мареш, картинка выстраивается прелюбопытная.

Роковые слова произнесены – Аарон высказывает обвинение в адрес Софии. Начинается суматоха, кто-то отрицает, кто-то поддерживает обвинение, и тогда девушка делает немыслимый шаг. Понимая, что ее слово против слова временно замещающего Главу Обители – ничто, София принимает решение бежать, пока не любящий полумер Аарон не решит ее казнить на месте. На раздумья много времени не надо и после небольшой потасовки, София скрывается из виду.
Часть вампиров кидается в погоню (Alexandra MacAdams, Bleidd Llewelyn и ???), часть отправляется за сестрами Мареш (Anna Black, ??? и ???), все еще остающимися в лесу. Но у всех на уме один вопрос – как могла София такое совершить? И причины произошедшего?
Первые порывы прошли, ситуация проанализирована теми, кто не верит в такой расклад, и они находят первые несостыковки. Кто-то решает разобраться получше и, не веря в виновность леди Блэр, начинает искать убийцу. В их числе отец Софии, которому раны на теле Валенсии неожиданно кажутся смутно знакомыми… Даже слишком знакомыми.
Пока одни вампиры ищут Софию, другие пытаются найти доказательства ее невиновности. А заодно и настоящего убийцу.

Морган Легран начинает скучать в глухом лесу, все интересные события она уже видела, а поэтому есть смысл вернуться в город, где она сможет найти место ночлега и надежно укрыться. О том, что она может быть обнаружена, Охотница не беспокоиться – у вампиров сейчас слишком много дел, но, все же, ей стоит быть аккуратнее – Морган не подозревает, что кое-кто совершенно случайно взял ее след…
Вампиры, в конце концов, находят убийцу и даже втягивают ее в схватку, из которой, впрочем, она уходит живой и отчасти невредимой. Но результат этого намного более лучший для вампиров – Охотница признает свою вину, одним моментом наживая себе не менее десятка кровных врагов.
Осталось найти Софию и рассказать другим, что же произошло на самом деле.
Никто и мысли не допускает, что дорожки настоящей убийцы, обвиняемой и вампиров сойдутся в одном месте. Одна Охотница против нескольких Вечных? Есть ли у нее шансы?